EQUINANCE vous accompagne dans la structuration, la croissance, l’optimisation de votre patrimoine et la maîtrise de votre fiscalité.
Nos clients privés et chefs d’entreprise nous accordent leur confiance pour construire, gérer et transmettre leurs actifs. Notre approche est fondée sur des principes de transparence, de protection de vos avoirs et de confiance pérenne.
Nous définissons ensemble vos objectifs afin de mettre en place des stratégies sur mesure adaptées à votre profil. Nous agissons à chaque étape clé de votre vie personnelle et professionnelle : changement de situation matrimoniale, développement de votre patrimoine, anticipation de la succession, création ou cession d’entreprise.
Pour construire une stratégie sur mesure, il est indispensable de commencer par un diagnostic de votre situation personnelle, de votre patrimoine, de vos objectifs et contraintes. Ces informations sont recueillies dans un document de connaissance client.
Une fois ce rendez-vous découverte réalisé, nous analysons votre situation et vérifions si vos objectifs sont en adéquation avec votre situation patrimoniale.
Les stratégies sont bâties par votre Conseil en collaboration avec notre équipe d'experts et vous sont présentées lors d’un second rendez-vous sous forme de préconisations.
L'étape suivante consiste en la mise en œuvre des préconisations choisies ensemble.
Notre rôle ne s’arrête pas à cette étape : nous prévoyons ensemble des rendez-vous réguliers pour continuer à vous accompagner, répondre à vos différentes interrogations, réaliser des arbitrages et vous accompagner sur d’autres sujets patrimoniaux.
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Conseil en Investissements Immobiliers / Conseil en Investissements Financiers / Suivi Patrimonial Personnalisé
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