NOS SERVICES
Conseil en Stratégie Patrimoniale
EQUINANCE vous accompagne dans la structuration, la croissance, l’optimisation de votre patrimoine et la maîtrise de votre fiscalité. Nos clients privés et chefs d’entreprise nous accordent leur confiance pour construire, gérer et transmettre leurs actifs. Notre approche est fondée sur des principes de transparence, de protection de vos avoirs et de confiance pérenne.
Nous définissons ensemble vos objectifs afin de mettre en place des stratégies sur mesure adaptées à votre profil. Nous agissons à chaque étape clé de votre vie personnelle et professionnelle : changement de situation matrimoniale, développement de votre patrimoine, anticipation de la succession, création ou cession d’entreprise.
Investissements Financiers
Afin de satisfaire aux exigences de rendement, de performance dans la durée et de diversification, nous conservons une grande latitude dans nos recommandations de placements financiers. Nos objectifs pour vous : optimiser vos revenus, vous constituer un capital, préparer votre retraite et anticiper votre transmission.
EQUINANCE développe un portefeuille de supports pour accéder aux meilleures offres et nouveautés du marché, sur chaque segment de placement en toute indépendance et vous propose différents modes de gestion.
Investissements Immobiliers
Investir dans l’immobilier est une préoccupation incontournable pour un grand nombre de nos clients.
Acquérir un ou des biens immobiliers c’est notamment se constituer un patrimoine tangible et durable, utiliser le levier du crédit, se créer des revenus complémentaires, défiscaliser, transmettre du patrimoine. De nombreux dispositifs fiscaux accompagnent les particuliers qui souhaitent investir dans l’immobilier, quel que soit leur but, notamment le Pinel pour l’investissement locatif, le Loueur Meublé pour les résidences de services, Malraux, Monument Historique pour l’investissement immobilier dans l’ancien avec travaux...
Suivi Patrimonial Personnalisé
Notre force est d’offrir à l’ensemble de nos clients un suivi personnalisé dans le temps.
Le service d’Ingénierie patrimoniale d’EQUINANCE vous propose un accompagnement patrimonial personnalisé. Ce suivi sur-mesure se matérialise par des rendez-vous physiques ou téléphoniques pour répondre à vos différentes problématiques, la rédaction d’un audit patrimonial et sa mise à jour en fonction des évolutions de votre situation, la mise en place des préconisations juridiques, financières et immobilières, le suivi des investissements financiers et immobiliers réalisés, une aide pour vos déclarations de revenus...
